技術(shù)與市場共同進(jìn)步LED顯示產(chǎn)業(yè)特征分析
摘要:近年,政府對LED顯示行業(yè)的關(guān)注 度也有所提升,國務(wù)院部署了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),不管從新能源新材料等,都是高度相關(guān)的。產(chǎn)業(yè)格局在調(diào)整中不斷完善和合理化,專業(yè)化分工、LED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈 形成,產(chǎn)業(yè)不斷提升。越來越多的應(yīng)用領(lǐng)域需要LED智能顯示屏的保駕護(hù)航,多領(lǐng)域合作是非常必要的,這樣才能多產(chǎn)業(yè)聯(lián)合推進(jìn),共同提高投資市場關(guān)注度。
多年來,我國技術(shù)LED產(chǎn)業(yè)水平不斷提高,規(guī)模不斷擴(kuò)大,取得了一系列可喜的成績,不過這一切與政府的大力扶持和巨大內(nèi)需拉動是密不可分的。
隨著行業(yè)規(guī)模不斷的擴(kuò)大,各大品牌發(fā)展之勢十分強(qiáng)勁,全行業(yè)有50家LED顯示應(yīng)用企業(yè)的銷售額超過億元,其銷售額占到全國LED市場總銷售額的50%以上。年銷售額2億元人民幣以上的企業(yè)有近30家,是中國LED顯示應(yīng)用行業(yè)的骨干力量。銷售額在5億元以上的企業(yè)10家左右,是行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè),其銷售額占到全國的30%左右。規(guī)模企業(yè)、骨干主要集中在華南地區(qū),以深圳最為集中,華東地區(qū)特別是附件地區(qū)近年增長迅速。此外,技術(shù)進(jìn)步還大大的降低了運(yùn)營商建屏成本,傳統(tǒng)顯示屏技術(shù)趨于成熟,產(chǎn)品可靠性和工藝水平得到明顯改進(jìn)和完善,逐步標(biāo)準(zhǔn)化。
近年,政府對LED顯示行業(yè)的關(guān)注度也有所提升,國務(wù)院部署了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),不管從新能源新材料等,都是高度相關(guān)的。產(chǎn)業(yè)格局在調(diào)整中不斷完善和合理化,專業(yè)化分工、LED產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈形成,產(chǎn)業(yè)不斷提升。越來越多的應(yīng)用領(lǐng)域需要LED智能顯示屏的保駕護(hù)航,多領(lǐng)域合作是非常必要的,這樣才能多產(chǎn)業(yè)聯(lián)合推進(jìn),共同提高投資市場關(guān)注度。
我國LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大特征我國LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大特征
1. 技術(shù)實(shí)力逐步凸顯,芯片國產(chǎn)化率大幅提升 2014年,我國LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小,已成為全球LED封裝和應(yīng)用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù),初步形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝及下游應(yīng)用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。產(chǎn)品性能方面,功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)140lm/W;具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達(dá)到130lm/W;國產(chǎn)48片-56片生產(chǎn)型 MOVCD設(shè)備開始投入生產(chǎn)試用。
國內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力,LED芯片的國產(chǎn)化率不斷上升,2014年達(dá)到80%,雖然在路燈等大功率照明應(yīng)用方面還以進(jìn)口芯片為主,在中小功率應(yīng)用方面已經(jīng)具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
2.產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升,并購整合使得資源集中 2014年,我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升,上游襯底芯片快速增長,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升;中游發(fā)展相對平穩(wěn),中功率器件成為市場需求的主流;下游應(yīng)用爆發(fā)增長,通用照明快速滲透。
在產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展向好的背景下,我國LED照明行業(yè)對資源的并購整合態(tài)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。LED應(yīng)用環(huán)節(jié)投資項(xiàng)目數(shù)量超過200個,占到項(xiàng)目總數(shù)的74.6%,涉及產(chǎn)業(yè)配套和封裝的項(xiàng)目也占有較大比重,分別達(dá)到項(xiàng)目總數(shù)的16.7%和10.8%,外延芯片項(xiàng)目數(shù)占比僅為3.5%。整體來看,我國LED產(chǎn)業(yè)的投融資基本均衡,呈現(xiàn)金字塔式分布,下游應(yīng)用正成為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動力。
3.企業(yè)競爭態(tài)勢加劇,新興商業(yè)模式加速滲透 通過電商渠道推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷售成本,并迎合年輕消費(fèi)者需求。2014年,LED電商銷售額快速增長,據(jù)CSAResearch數(shù)據(jù),2014年,淘寶銷售的LED光源為4億元,同比增長126%,占總體光源產(chǎn)品比重為88.9%,滲透率提高了9個百分點(diǎn);采用LED光源的燈具銷售額約為32億元,滲透率約為45%,比2013年提高1倍以上。產(chǎn)品降價(jià)和節(jié)能效益提升,助推商用LED照明市場快速突破。
據(jù)CSA Research數(shù)據(jù),2013年底LED商業(yè)照明滲透率大約為12%,2014年全年用于商業(yè)領(lǐng)域的LED照明產(chǎn)品數(shù)量增長70%左右。商用領(lǐng)域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。商用LED照明也帶動了智能電源的銷售,據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所估算,2014年中國LED照明智能電源市場規(guī)模有望達(dá)到17億元以上,同比增長119%,連續(xù)三年保持爆發(fā)式增長。
回顧LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)我國LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)十個特點(diǎn):
1.產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展達(dá)到了規(guī);剑攸c(diǎn)技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展比較成熟,產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性總體上有了顯著提升,行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化分工和協(xié)作初步形成,產(chǎn)品市場需求和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。
2.行業(yè)內(nèi)有影響力的品牌企業(yè)成長較快,形成了一批規(guī)模骨干企業(yè),具備了較強(qiáng)的綜合實(shí)力。在國際市場競爭、大型顯示系統(tǒng)工程承接實(shí)施等方面的能力有顯著提高,國內(nèi)LED顯示應(yīng)用企業(yè)在重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程建設(shè)中的表現(xiàn)出色。
3.LED上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展對顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展促進(jìn)作用明顯。行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新活躍,LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間良性互動,新產(chǎn)品、新技術(shù)推廣應(yīng)用迅速,行業(yè)總體的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力不斷加強(qiáng),適應(yīng)特殊應(yīng)用需求的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)支持和技術(shù)保證能力增強(qiáng)。
4.在傳統(tǒng)LED大屏幕顯示技術(shù)和產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,LED顯示應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)不斷擴(kuò)展,基于LED芯片材料、驅(qū)動IC、控制等技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)許多企業(yè)在LED綜合應(yīng)用、半導(dǎo)體照明、燈飾亮化工程等方面形成了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和生產(chǎn)工程基礎(chǔ)。
5.產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)范化、集約化趨勢凸現(xiàn)。LED顯示應(yīng)用行業(yè)協(xié)會多年積極推動的產(chǎn)品技術(shù)交流和標(biāo)準(zhǔn)化工作,通過實(shí)施產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)檢測等手段促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品的規(guī)范化發(fā)展。規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化帶動了產(chǎn)業(yè)化水平提升,產(chǎn)業(yè)布局的聚積效應(yīng)有所體現(xiàn),如深圳地區(qū)集中了較多的規(guī)模企業(yè)。
6.雖然2008北京奧運(yùn)會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升的帶動效果明顯,但我們要對2008年度產(chǎn)業(yè)增長中奧運(yùn)會的拉動因素客觀理性地認(rèn)識。一方面,大型活動對產(chǎn)業(yè)的直接帶動有很強(qiáng)的時效性,但持久性不強(qiáng),對奧運(yùn)會后產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要尋求新的增長點(diǎn);另一方面,奧運(yùn)會為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的發(fā)展契機(jī),如何讓LED顯示應(yīng)用繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升和持續(xù)發(fā)展,行業(yè)內(nèi)應(yīng)予以更多的關(guān)注和重視。
7.2008年行業(yè)內(nèi)企業(yè)遭遇美國“337調(diào)查”的事件,應(yīng)引起我們對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視,我們在走向國際市場、發(fā)展國內(nèi)新興LED市場的過程中,應(yīng)增強(qiáng)對非關(guān)稅性貿(mào)易壁壘措施的認(rèn)知,掌握對產(chǎn)業(yè)發(fā)展防范和保護(hù)的必要手段。
8.要重視正在席卷全球的國際金融危機(jī)對LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的影響,金融危機(jī)對銀行、廣告?zhèn)髅降阮I(lǐng)域的市場需求有比較直接的負(fù)面影響,國際市場需求會有下降,而且危機(jī)的寒冬期何時結(jié)束尚難預(yù)料。面對國際金融危機(jī),我國政府積極出臺拉動內(nèi)需政策,加大基礎(chǔ)建設(shè)投入,這會帶來許多新的機(jī)會。行業(yè)內(nèi)的企業(yè)應(yīng)積極關(guān)注市場變化,及時調(diào)整產(chǎn)品和市場策略,應(yīng)對危機(jī),保持企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
9.LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮螅瑖液偷胤秸畬?SPAN lang=EN-US>LED顯示應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要從戰(zhàn)略高度給予積極的政策支持,在鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、扶持中小企業(yè)發(fā)展、企業(yè)項(xiàng)目融資、建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范、技術(shù)監(jiān)督等方面,制定科學(xué)、客觀、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策。
10.LED顯示應(yīng)用企業(yè)要加強(qiáng)企業(yè)綜合素質(zhì)的提升,基于已有的技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ),強(qiáng)化核心競爭力,以創(chuàng)新發(fā)展豐富產(chǎn)業(yè)內(nèi)容,積極探索企業(yè)改制和對資本市場的有效利用,不斷提高企業(yè)的長期發(fā)展能力。